После рейда в фармацевтическую компанию, сотрудники прокуратуры обнаруживают среди документации необычный конверт. Внутри запечатаны материалы, содержащие ДНК. Кровь послужила чернилами автору странного послания на внутренней стороне конверта, само же оно состоит из многократных повторений одной и той же буквы «F». Жуткая улика, казалось бы, не имеет к фармацевтической компании прямого отношения, но вскоре приводит сотрудников прокуратуры к трупу доктора Инаба Шина, работавшего в медицинском институте. Его смерть на первый взгляд кажется пусть и изощренным, но самоубийством. Но не все так очевидно. В ходе расследования обнаруживается, что в деле замешан секретарь члена парламента. Ситуация принимает совершенно иной оборот на фоне выборов мэра города.